- Ten utwór opowiada historię cyganki i mężczyzny, który musi ją opuścić, aby wejść do „doliny poniżej”. Niektórzy krytycy postrzegają tę piosenkę jako metaforę rozpadającego się związku Dylana z jego ówczesną żoną, Sarą Lowndes, ale było to specyficzne doświadczenie, które ją zainspirowało.
Kiedy Dylan miał 34 lata, odwiedził Saintes-Maries-de-la-Mer we Francji. Tam uczestniczył w uroczystości cygańskiej. To doświadczenie wywarło na nim silne wrażenie. „Nigdy nie zapomnę tego jednego człowieka, który grał w rosyjską ruletkę z pięcioma kulami w komorze!” Dylan pisał o tym doświadczeniu. „W każdym razie sprawy potoczyły się dalej i nadszedł czas, abym jechała. Powiedzieli: „Czego chcesz Bob, kiedy nas opuszczasz?”. Poprosiłem tylko o filiżankę kawy na drogę. Włożyli mi do torby i dali mi. Stałem tam, patrząc na ocean, i to było tak, jakbym patrzył na dolinę poniżej, gdzie stałem”. - Dylan napisał piosenkę latem 1975 roku przy stoliku narożnym w klubie nocnym Greenwich Village Other End. Po raz pierwszy zagrał go na żywo 30 października 1975 roku na koncercie w Plymouth w stanie Massachusetts.
- W piosence Dylan występuje w duecie z Emmylou Harris, który również śpiewał chórki w kilku innych Pragnienie utwory. Piosenkarka i autorka tekstów Country dopiero zaczynała wkraczać w wielki czas, kiedy współpracowała z legendą folku. W rzeczywistości po zakończeniu sesji Harris wróciła do pracy nad własnym albumem Elitarny Hotel , za który następnie wygrała Grammy. W 2010 roku w wywiadzie dla Gibson.com przypomniała sobie, że Dylan tak naprawdę nie wiedziała, kim ona jest. Powiedział Harris: „Był facet w Columbii, który był fanem, który był jak producent wykonawczy i myślę, że Dylan powiedział mu: „Potrzebuję piosenkarki”. Nazywał się Don DeVito i dostałem telefon, że Dylan chce, żebyś zaśpiewał, ale to nie była prawda, ponieważ chciał tylko piosenkarki. Mam na myśli to, że w zasadzie podaliśmy sobie ręce i zaczęliśmy nagrywać. Nie znałem piosenek, teksty były przede mną, a zespół zaczynał grać i trochę szturchał mnie, kiedy chciał, żebym wskoczyła. Jakoś patrzyłam jednym okiem na jego usta, a tekst inny. Nie mogłeś niczego naprawić. To, co wydarzyło się za chwilę, zostało zapisane.
- Piosenka ma konkretną inspirację, ale nie jest dosłowna. „Moim odczuciem w tej piosence było to, że zwrotki pochodzą skądinąd” – powiedział Dylan do Paula Zollo. „Dolina poniżej” może znaczyć wszystko.
- Wśród wielu innych artystów, którzy wykonali cover utworu, są The White Stripes na swoim debiutanckim albumie z 1999 roku, Robert Plant na swoim zestawie z 2002 roku Kraina snów oraz Roger McGuinn i Calexico za film biograficzny Dylana z 2007 roku, Nie ma mnie tam .
- Basowy wkład Roba Stonera na początku piosenki był spowodowany tym, że skrzypaczka Scarlet Rivera nie była gotowa. Stoner przypomniał, aby Mojo magazyn październik 2012: „Początek „Jeszcze jedna filiżanka kawy” – to nie było dla mnie zaaranżowanie solo na basie. Scarlet nie była gotowa. Bob zaczyna brzdąkać na gitarze – nic się nie dzieje. Niech ktoś lepiej coś zagra, więc zaczynam grać solo na basie. Zasadniczo pierwszymi ujęciami stały się przejazdy”.
- Słowa piosenki odzwierciedlają poczucie tajemnicy, jaką Dylan odczuwał podczas cygańskiej uroczystości. Kobieta, o której mowa w piosence, zdaje się istnieć w połowie naszego świata iw połowie w jakimś innym. Jest pociągająca, ale ma też w sobie pewne niebezpieczeństwo, co wyraża się w liniach:
Twój głos jest jak skowronek
Ale twoje serce jest jak ocean
Tajemniczy i mroczny - Joni Mitchell przypomniała sobie rozmowę z Dylanem, która mogła dostarczyć tytułu piosenki. 24 marca 1975 roku ona i Dylan („Bobby”, jak go nazywa) byli gośćmi na Queen Mary u Paula McCartneya, aby uczcić wydanie albumu Wings Venus And Mars. Zaczęli rozmawiać o malowaniu, a Dylan zapytał ją, co by namalowała, gdyby pomalowała pokój. – Kręcąca się lustrzana kula, kobiety w toalecie, zespół – odpowiedziała. Te obrazy znalazły się w jej piosence Paprika Plains.
Kiedy zwróciła pytanie do Dylana, odpowiedział: „Pomalowałbym ten kubek do kawy”. - Tom Jones coverował tę piosenkę w 2021 roku na swoim albumie Otoczony czasem . „Lata temu byłem trochę rozdarty, odnajdując się w sytuacjach iz ludźmi, z którymi nie powinienem być” – wyjaśnił. „Dla mnie przez te wszystkie lata, kiedy słyszę wers o zejściu do doliny poniżej, nie myślę tylko o rzeczywistości zajścia zbyt daleko, ale także o kacu. Nie mogę już być tą osobą, ale zaczynam śpiewać tę piosenkę i wracam.
